На этом этапе проводят детальный разбор текущих бизнес-процессов, чтобы выявить те, которые можно автоматизировать. Основное внимание уделяют рутинным, повторяющимся операциям с чётким алгоритмом действий. Важно оценить процессы с точки зрения объёма, частоты выполнения, сложности. Выбирают задачи, автоматизация которых даст максимальный эффект — сокращение времени, снижение ошибок, экономию ресурсов. Этап требует участия бизнес-аналитиков и представителей отделов, знакомых со спецификой работы.